反黑组警长肥沙不慎丢失手枪，警官何文展出于义气，答应一定会在天亮之前寻回手枪，带几名手下开展了寻枪行动。另一方面，警员凯特死守纪律，坚持要将此事汇报上级处理。同一晚，张警官在接手一单黑社会谋杀案时，怀疑肥沙与黑社会有染，由此人与人、部门与部门之间的矛盾徐徐拉开。而第二天清早，揭晓的真相，原来都在他们的意料之外。
